Negara Api dan Air. Dua kerajaan yang berdekatan ini dulunya damai, namun tidak sekarang.
Semua dimulai sejak bangkitnya Doulos, seorang budak yang dulunya bekerja di kedua kerajaan membunuh Filikos sang raja api dan Kalos sang raja air. Dia mengangkat dirinya sendiri sebagai raja api dan membiarkan Evdaimonia menjadi ratu di negara air agar tidak ada yang curiga.
Perbuatannya nampak berjalan mulus, karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan raja mereka terdahulu.
Di satu sisi, ratu api terdahulu sudah lama wafat dan Fotia sang putri berdasarkan peraturan belum bisa menggantikan orang tuanya sebagai pemimpin.
Namun di sisi lainnya, Gennaios sang pangeran air menghilang entah kemana. Evdaimonia sebagai ibunya sekaligus ratu di kerajaan bahkan mengadakan sayembara untuk menemukannya.
Setelah kebangkitan Doulos yang sekarang memerintah di negara api, negara itu berubah menjadi kerajaan otoriter yang sangat berdampak kepada masyarakat bahkan negara api di sebelahnya. Perdagangan di perbatasan bahkan dimonopoli demi kepuasan Doulos.
Terlebih lagi, Doulos hanyalah seorang pemabuk yang bahkan dulu saat menjadi budak sudahmenyukai minum anggur yang berlebihan.